La vie d'errance de Masaru et Shirogané s'adoucit après avoir rencontré Liserotte et les trois membres du cirque Nakamachi. Grâce à leur synchronisation, ils parviennent à déjouer une prise d'otages ; on leur prête alors un chapiteau pour présenter leur spectacle. Un incident conduit Shirogané, Liserotte et Masaru à prendre place sur la piste !