Chaque automne au Japon, certains singes migrent vers les sources d'eau chaude des montagnes afin d'y passer les mois d'hiver. Un jeune macaque attend ce grand départ avec impatience en écoutant les histoires du vieux Moroyama, le patriarche de sa tribu. Mais pendant le voyage, le petit singe se perd, avant d'être recueilli par un paysan. Adaptation d'un conte traditionnel chinois.