Pour échapper à Malragon, les rescapés de la bataille des Monts ursiens se sont réfugiés dans la forteresse de Casteldaure. La cité abrite donc désormais, en plus des habitants des Vertes Vallées, des membres du clan des Peaux de poils et quelques Crocs de loup. Silas et ses amis partent en quête des quatre joyaux du sceptre d'Ellondor pour s'opposer à la magie noire du sorceloup.