« A Massaoua quand il fait chaud, et il fait toujours chaud, on peut entendre les rêves des autres". Dans l’air brûlant du soir, au coeur de la colonie italienne d’Erythrée, une fille des rues, mi-sorcière mi-putain, séduit un soldat de garde. Un peu plus tard, dans le palace Albergo Italia, un homme est retrouvé pendu : suicide ou meurtre ?