La reine Isaure étant décédée, il faut désigner la nouvelle souveraine du royaume d'Isylas. Mais difficile de départager les héritières jumelles Fauve, une fière guerrière, et Syane, une magicienne. Les épreuves de la vallée de Midor devront déterminer qui l'emporte en termes de bonté, de courage, de loyauté et de sagesse.