Le lycéen Paul Daveine, à cause des initiales de son nom, subit de nombreuses humiliations. Il reçoit un jour par mail anonyme une photo qui l'horripile autant qu'elle l'inspire. Sa réponse sera le début d'un dialogue peu à peu amoureux, mais l'interlocuteur de Paul révélera bientôt son identité : il s'agit d'un garçon, qui plus est son meilleur ami, Nico...