Sauvés par une mystérieuse main noire, Ash et ses compagnons sont propulsés à Vandenfor, en plein territoire ennemi ! Ils découvrent que l'endroit où ils ont atterri est une cité-théâtre peuplée de comédiens qui font semblant de vivre heureux... Mais comble de malchance, ils se retrouvent séparés peu après avoir été repérés par la milice de la ville. Alors qu'Ash est secouru par le patron d'une étrange usine magique, une bête mystique fait son apparition... suivie de près par un nouvel adversaire extrêmement puissant !