Lors d'un voyage aux Philippines, Juan Diego Guerrero, revit en rêves récurrents les épisodes qui ont marqué ses jeunes années au Mexique non loin de la décharge publique de Oaxaca où lui et sa soeur Lupe ont grandi. Recueilli avec sa petite soeur extralucide dans un cirque, il voit son destin basculer lorsqu'un couple improbable formé par une transsexuelle mexicaine et un ex-jésuite homo américain l'adopte et l'emmène dans l'Iowa, aux Etats-Unis.