1971, Antler petite ville du Texas. Toby, treize ans va vivre un été bouleversant. Une caravane arrive, à l'intérieur Zachary Beaver, un garcon obèse de quinze ans qui pèse plus de trois cents kilos, et qu'on exhibe pour deux dollars l'entrée. Toby et son ami Cal lui rendent visite et découvrent un personnage plutôt agressif. Ce même été, le frère de Cal va mourir durant la guerre du Vietnam.