L'histoire se déroule au XVIIe siècle dans un village et un château imaginaire. Pour sauver son père, une jeune fille accepte de vivre dans un château appartenant à un homme mi-homme, mi-bête... D'un conte fantastique, Cocteau fit un film magique et un joyau de poésie, doublé d'une oeuvre grave sur l'amour et la mort.