Le chat Pero est banni de chez lui et poursuivi par trois assassins pour avoir sauvé la vie d'une souris. Il trouve refuge chez Pierre, un jeune paysan exploité par ses frères. Avec l'aide de Pero, Pierre va désormais tout faire pour prouver qu'il est un homme... jusqu'à séduire la princesse du royaume. Mais le méchant Lucifer, lui aussi amoureux de la belle, est là en embuscade...