Malgré l'intervention de Bobby Pendragon, le diabolique Saint Dane a réussi à faire tomber le territoire de Veelox. C'est dans ce contexte que Bobby doit se rendre à Eelong, un monde merveilleux et dangereux peuplé de bêtes féroces et dominé par les Klee, une race de félins, et dans lequel les êtres humains sont considérés comme des animaux.