A New York, dans les années folles, David est interné dans un orphelinat. Ses conditions de vie sont difficiles. Heureusement, la nuit, il s'évade : il rejoint Solly, un vieux monsieur barbu qui le fait passer pour son petit-fils et l'entraîne dans un tourbillon de spectacles et de fêtes. Mais pour quitter l'orphelinat pour de bon, il doit récupérer son objet fétiche que le directeur lui a volé.