Dans un monde désertique où l'eau s'est changée en monstres appelés hydra, le jeune Mao combat ces derniers. Un jour, il trouve une relique aux pouvoirs extraordinaires dans une oasis qui le conduit sur la piste de son père, disparu lors de sa quête du mythique désert numéro 9. Mao entreprend alors un périlleux voyage sur les traces de ce dernier.