A la suite d'un tsunami au cours duquel trois météorites s'écrasent, d'étranges mottes de terre apparaissent dans les jardins. Les habitants doivent alors faire face à la naissance par le sol de bébés hybrides appelés Mixbodies ou Epiphanians. David, un musicien qui a perdu sa femme lors de la catastrophe, adopte l'un d'entre et l'appelle Kodji. Il tentera d'être son père malgré la peur et le rejet