Selon la prophétie, si la princesse du royaume n'a pas épousé à ses dix-huit ans le prince imposé par son père, elle sera envoyée dans l'antre du roi de la montagne, un troll géant. Devant cette alternative lugubre, la jeune Kristin prend la fuite. Espen, un jeune fermier rêveur, se met en quête de retrouver la princesse pour la sauver. Il va pénétrer dans le monde des monstres et des merveilles.