Mavis travaille au sein de la guilde Red Lizard pour le maître Jiself, qui la maltraite. La guilde est un jour attaquée et détruite par les Blue Skull. Durant l'attaque, Mavis sauve la fille de Jiself, Zera, et s'enfuit avec elle. Une histoire expliquant l'origine de la guilde Fairy Tail et le secret du premier maître.