L'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S se déroule sur l'île de Fairy Tail. Natsu découvre que la victoire n'est pas forcément de gagner un duel, tandis qu'Elfman a battu sa soeur sans en être fier. Les joutes se poursuivent, mais l'arrivée d'un mage de la guilde de Grimoire Heart remet tout en question.