A vingt ans, Elisabeth, violoniste dans un orchestre de Lucerne, se remet difficilement d'un premier échec amoureux. Un jour, elle fait la connaissance de Franz, douze ans, qui l'aide à affronter son destin : elle se décide à partir pour Londres où elle deviendra une grande interprète. Dix ans après leur rencontre, ils se retrouvent lors d'un concert.