Il y a bien longtemps, dans le grand nord, vivaient trois jeunes frères. Kenaï, l'un d'entre eux, allait vivre une aventure initiatique extraordinaire. Les Hommes disaient la nature guidée par les esprits des ancêtres. Cette magie prenait sa source dans les lumières changeantes du ciel et sa puissance était telle que Kenaï, par l'intermédiaire d'un sortilège, se retrouva transformé en ours...