Georges est un hérisson qui n'a pas d'amis, à cause de ses piquants. Il cherche à sortir de sa solitude et rencontre Flora, une chenille, qui l'abandonne à peine sa mutation achevée car elle craint que ses ailes de papillons ne se déchirent sur les piquants de Georges. Enfin, il croise la route de Philibert, un raton laveur.