Fin 1940, à Briançon, l'arrivée des forces allemandes fait monter la répression. Louis, garde-forestier dans la vallée de la Clarée, survit en attendant des jours meilleurs. Chassé de l'armée après un jeu qui l'a laissé défiguré, il s'est marginalisé et vit en ermite dans un refuge abandonné. Il rencontre un vétérinaire juif qui fuit avec sa famille, et consent à les héberger.