Karana vit sur l'île des dauphins bleus avec son petit-frère Ramo et toute sa famille. Mais un matin, des hommes venus sur un voilier réclament le droit de chasser la loutre et refusent de payer en échange. Ceux qui osent s'y opposer sont cruellement massacrés. Quand des hommes blancs arrivent, leur proposant de les emmener vers un territoire plus souriant, tous acceptent de les suivre...