En 1944, Norman Granz et Gjon Mili ont réalisé ensemble : "Jammin' The Blues", qui est aujourd'hui encore considéré comme un des meilleurs films sur la musique Jazz jamais produits. Rencontrant un large succès, il fut nommé aux Oscars comme Meilleur Court Métrage. En 1950, ils collaborent à nouveau pour un film sur l'improvisation Jazz qui restera inachevé. Ces séquences ont ici été associées à d'autres réalisations de Norman Granz sur les improvisations Jazz tournées avec différents artistes, à différentes époques, et sont réunis sur ce programme.