Kim Byung-Moon est un érudit qui rêve dun nouveau monde de celui où il vit. Un jour, il sauve, par hasard, un jeune mendiant, Jang Seung-Up, attaqué par un groupe de vagabonds. Ce dernier va alors lui montrer ses peintures et Kim va tomber sous le charme de ses uvres. Après sêtre perdus de vue, ils se retrouvent, cinq ans plus tard.Cest le début dune longue amitié entre le peintre et son mentor spirituel.