Dans un avenir lointain, le travail, la famine et la mort ont été éradiqués, comme bien d'autres maux. Pouvant recombiner leur génome, les humains ont bien changé. Michelle, une femme possédant des ailes et des branchies, accepte de mener des recherches sur un philosophe dont la théorie se révèle avoir des origines liées à la première épidémie transgénique, qui a mené à la nouvelle humanité. finaliste du prix Hugo 2004, est lauréat du prix Nebula 2005