Par une chaude journée, un vieil homme fait son apparition dans un village de Thaïlande où vit une petite fille nommée Sitha. Il apporte avec lui un arbre chargé de fleurs de papier aux couleurs vives. Sitha aimerait tellement avoir un arbre comme celui-là, que le vieillard lui en donne une fleur. La petite fille plante la graine que la fleur contient – une perle noire – et attend qu’elle germe, le cœur empli d’espoir. Les petites perles noires ne peuvent pas germer, bien sûr, pourtant…