Coyote et Ours s'amusent dehors quand ils entendent un bruit étrange. Malgré leur appréhension, ils partent à la découverte du monde extérieur symbolisé par le sous-bois, où ils croisent une galerie de personnages plus ou moins silencieux : champignon, limace, pie, feuille, goutte, grain, entre autres. Un bruyant orage finit par éclater.