Dans un Paris de la Belle Époque où se côtoient gnomes, dryades, chats-ailés et arbres enchantés, Louis Denizart Hippolyte Griffont, membre reconnu d'un club de gentlemen magiciens, est sur une nouvelle affaire de meurtre. La victime est un antiquaire apparamment sans histoires, mais l'enquête du mage le conduit à un nom que beaucoup redoutent: Giacomo Nero. Cet ambitieux mage noir pourrait bien être mêlé à une intrigue trouvant ses origines à l'époque de la Régence.