Dans l'Espagne de 1500, les marranes désignent les juifs baptisés et leur descendance. Beaucoup pratiquent en secret les rites hébraïques, feignant de professer la foi chrétienne. Luis Vives, humaniste valencien professeur d'université, peine à rédiger un traité sur l'âme et expérimente le haschich. Il rencontre Céleste, jeune sorcière qui cherche à contacter un mystérieux alchimiste.