A Londres, Frieda Klein, psychanalyste, récupère un nouveau patient, Alan. Très perturbé, l'homme confie ses angoisses et ses rêves obsédants : il ne cesse de songer à un petit garçon roux comme lui, qui serait son fils. La description de cet enfant correspond à un garçon enlevé il y a peu. Frieda va devoir manipuler l'esprit de son patient pour découvrir la vérité.