Rachel et son petit frère Eric sont enlevés par une sorcière et précipités sur Ithrea, une planète en noir et blanc, au paysage menaçant, où la nuit est quasi permanente, et sur laquelle règne la sorcière Dragwena. Depuis des siècles, elle retient en esclavage les Sarren : des enfants, devenus depuis des sortes de vieux nains.