Rocky n'est pas un garçon comme les autres. Il souffre d'une maladie dégénérative incurable, entraînant une déformation du visage. Il vit seul avec sa mère, qui l'aime et le protège, mais qui doit elle aussi faire face à ses propres démons : elle plonge dans des aventures sans lendemain, et dans la toxicomanie... De son côté, même s'il se fait accepter à l'école, Rocky se sent seul et triste : sa difformité creuse un fossé social, qui l'empêche de mener une existence comme les autres jeunes de son âge...