Freddie, un vétéran, revient en Californie après s'être battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre gnôle et contient difficilement la violence qu'il a en lui. Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd, "le Maître" , charismatique meneur d'un mouvement nommé la Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...