Max Lefort aime les énigmes et les mystères. Au collège, son nouveau professeur de français ne ressemble à aucun professeur qu'il connaisse : il porte des lunettes noires, une natte et accumule les gaffes. Intrigué par son comportement, Max demande conseil à son ami M. Charvin, commissaire de police à la retraite qui lui demande des preuves...