Ayant échappé in extremis à une mort atroce, Shion et Nézumi errent dans une grotte souterraine aux abords du pénitencier. Là, ils croisent un certain Rô, dont le peuple vit retranché loin de N°6. Rô leur dévoile quelques-uns des secrets de la cité et leur parle de sa conception ayant eu lieu dans des circonstances terribles. Pendant ce temps, "la ville idéale", ignorant les phénomènes inquiétants qui la menacent, prépare la célébration de son jour saint...