Un roi devenu veuf, décide d'épouser sa propre fille. Celle-ci se tourne vers sa marraine, la Fée des Lilas qui lui conseille d'imposer au roi des conditions irréalisables. Mais au grand désespoir de la princesse, ce dernier réussit à répondre à tous les caprices de sa fille. Elle décide alors de s'enfuir, recouverte de la peau d'un âne, et de vivre une vie modeste... Un véritable enchantement, plein de poésie, de féerie et d'humour.