Après avoir affronté l'infâme docteur Graves, les Zelphires goûtent à un repos bien mérité. Seul Sylvan, l'homme-arbre, erre comme une âme en peine, pleurant son amour perdu. Mais cette accalmie sera de courte durée. Alors que la République de Béremhilt se prépare à célébrer ses 20 ans, Victor Vilnark a décider de s'inviter à la fête.