De l'entrée de l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale au lendemain de la signature du traité de Lausanne en 1923. L'intrigue tourne autour d'une île habitée par des Grecs et des Turcs, où Musa cherche à acheter une maison. Quand l'annonce de l'expulsion des Grecs se répand, Vassili décide de tuer la première personne qui arrive sur l'île : Musa.