A l'université de Princeton, Paul Harris met la dernière main à son mémoire qui porte sur "Le songe de Poliphile", un manuscrit de la Renaissance mêlant érotisme et violence et qui contient une énigme que personne n'a réussi à percer. Avec son ami Tom Sullivan, il va se lancer dans la quête d'une vérité qui a déjà brisé des destins, des amitiés et des rêves.