Suite à son exil dans le monde du dehors, Ileana a pu rejoindre le pays des fées, accompagnée de ses deux amis humains. Pour délivrer leurs parents, ils affrontent les dangers du monde des Cinq peuples à la recherche du seigneur noir. Sous la menace de trolls et de tordakyls, les adolescents et leurs alliés traversent Néourleven, la forêt des elfes et vont jusqu'à l'océan des ondines.