La dramatique vie de Perhan, fils naturel d'un soldat et d'une Tzigane, qui rêve d'un avenir riche et heureux. Elevé par sa grand-mère qui l'adore, il est bientôt arraché à elle et part en Italie travailler pour un trafiquant d'enfants... Un film superbe, une belle histoire dans le monde des gitans, entre réalisme et surnaturel, farce et fable à la fois, au lyrisme tragi-comique et à la violence crue, voisine du désespoir.