Pour échapper aux créatures de Mordom, Tom est contraint de fuir dans le quatrième monde, sur les traces de Tatloc Umaru, puissant magicien inca censé lui venir en aide. Avec Pat, sa compagne d'infortune, Tom arrive alors dans un pays placé sous le joug d'inquiétants conquérants au teint pâle contre lesquels il va devoir lutter.