Un petit nuage, né de la marmite d'une sorcière, part découvrir le monde. Il rencontre une fleur assoiffée, une grenouille, un lapin garçon de café et une petite écolière. Mais un jour, alors que les oiseaux qu'il hébergeait, s'en vont, il se met à pleurer. Un petit nuage rosé né d'une pipe devient alors son nouvel ami .