Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu'il connaissait va changer à tout jamais... Les pierres patinées de la cathédrale dominent une ville déchirée par la haine religieuse et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il voulait épouser. L'accession d'Elisabeth 1ère au trône met le feu à toute l'Europe. Pour déjouer les machinations, Elisabeth constitue les premiers services secrets du pays et Ned devient l'un des espions de la reine.