Riad a 14 ans, ses cheveux blonds ont disparu, et il a un physique difficile. Il poursuit son exploration de cet âge pénible qu’est l’adolescence et se réfugie dans le paranormal. Il devient copain avec les exclus de sa classe, qui lui font lire Lovecraft, et rencontre Anaïck, la femme de sa vie. Grâce au dessin, il arrive à se faire un peu respecter. Mais il a du mal à trouver sa place...