Vortigern l'usurpateur règne sur la Bretagne. Uter et Pandragon rentrent d'exil, prêts à tout pour reconquérir le trône qui leur revient légitimement. Pandragon est un meneur d'hommes qui croit en bon droit. Uter est un guerrier, mû par la vengeance. Une ombre plane sur leurs aventures : celle de Merlin et d'une mystérieuse petite fille. Seraient-ils les jouets de puissances obscures et merveilleuses '