En 1630, deux adolescents limousins s'élancent en direction des Pyrénées. L'Espiègle part, avec quelques hardes et son chat Grison, conquérir Séville la mythique que lui a vanté un vieil immigré andalou. Anthoine fuit son village en compagnie de son chien l'Ebourrifé. Ils se rencontrent sur la route de Montauban et poursuivent leur errance au milieu de tous les dangers.