Dans un univers fantastique peuplé de sorcières et d'engins mécaniques, Pia et sa sœur Miette font partie des passereaux, des orphelins pickpockets qui œuvrent pour le compte du terrible Hilborne. Alors que des disparitions d'enfants s'enchaînent dans leur pensionnat, les deux fillettes prennent la fuite avec l'aide de Gabin, un nouvel arrivant qui semble avoir un don pour le vol.