Fitz a retrouvé l'héritier de la reine Kettricken, le prince Devoir, qui a disparu de Castelcerf. Mais ce dernier a été envoûté par une secte qui nourrit de sombres projets pour le royaume. Sous l'influence mentale d'un animal étrange, l'adolescent ne maîtrise plus ses pensées et obéit à ses ravisseurs.